7月14日，沪深两市延续分化走势，近期个别地区烂尾楼盘断供风波影响，昨日开始银行板块大幅调整，14日午间多行紧急发布公告披露情况但并未扭转银行板块下行态势。宁德时代则连续两日百亿成交大涨继续带领赛道股反弹，致午后稳增长与赛道股剪刀差进一步扩大。截至收盘，上证指数微跌0.08%报3281.74点；深证成指涨0.75%，创业板指大涨2.63%。
各指数收盘情况
沪深两市成交重返万亿元上方，达1.03万亿，较上一交易日增加855亿元。赛道股连续2日全线反弹，昨日风电领旗后今日储能接棒，南都电源、盛弘股份、亿华通等多股均触及20%涨停，千亿白马阳光电源涨近10%。锂电中下游也有强势发挥。此前表现弱的医疗、军工、芯片出现补涨行情，CRO、眼科涨幅居前，银行股连续第二日放量下挫。申万所属的28个一级行业，今日有6个行业板块主力资金呈现净流入，其中，电气设备行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为42.38亿元；22个行业板块主力资金呈现净流出，其中，银行行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为45.81亿元；
申万一级行业涨幅前十
北向资金全天净卖出9.17亿元，连续4日净卖出，沪深股通又现背离，沪股通净卖出28.61亿元，而深股通净买入19.44亿元。银行股不出意料被外资集中抛盘。招商银行、平安银行、兴业银行分别被净卖出10.05亿、6.43亿和6.13亿元，宁波银行近期首次上榜，遭净卖出3.15亿元。赛道股大涨，比亚迪获净买入2.42亿元，迈瑞医疗再获加仓3.05亿元，连续13日净买入；药明康德获净买入2.11亿元。南向资金净买入5.9亿港元，比亚迪股份、药明生物、腾讯控股分别获净买入3.67亿港元、2.26亿港元、1.29亿港元。招商银行净卖出额居首，金额为2.68亿港元。
北向南向资金净流入走势
截至7月14日港股收盘，恒生指数收跌0.22%；恒生国企指数报跌0.28%；恒生科技指数收涨0.89%；港股通指数报3041.46点，下跌0.3%。
热点
多家银行回应“涉房停贷”事件风险
兴业银行公告称，目前公司涉及“停贷事件”楼盘相关按揭贷款余额16亿元，已出现停止还款按揭金额3.84亿元，主要集中在河南地区。公司已介入且存在烂尾风险按揭贷款总体规模较小，不会对经营构成重大影响。农业银行表示，已初步认定存在“保交楼”风险楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额0.012%；目前涉及“保交楼”风险业务规模较小，总体风险可控。交通银行称，媒体报道中存在风险楼盘所涉及公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元，占公司境内住房按揭贷款余额0.0067%，规模和占比较小，风险可控。工商银行公告称，目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。邮储银行公告称，目前，住房贷款余额超过2万亿元，笔均金额约44万元，房地产类不良贷款率处于行业较低水平。密切关注部分地区出现的停工缓建和未按时交付楼盘情况，开展深入排查，初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元，规模和占比小，风险可控。中国银行公告称，今年以来，本行房地产融资平稳有序，房地产开发贷款投放及对困难房企项目并购的支持力度不断加大，新增房地产开发贷款位于同业前列；疫情期间为客户提供延期还本付息等多项纾困政策，资产质量保持稳定，本行个人住房贷款业务总体风险可控。根据公告，就银行方面分析，确实出现停工项目涉及不良贷款余额的情况，但因为涉及的案例比较小，规模和占比小，风险可控。而且银行每年对贷款已拨备，对银行层面的直接影响不大。依据：根据我国《银行贷款损失准备计提指引》规定，银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额不得低于年末贷款余额的1%。银行可以参照以下比例按季计提专项准备：对于关注类贷款，计提比例为2%;对于次级类贷款，计提比例为25%;对于可疑类贷款，计提比例为50%;对于损失类贷款，计提比例为100%。
消息
国务院2022年度立法工作计划印发
围绕全面深化改革开放、推动经济高质量发展，提请全国人大常委会审议关税法草案、增值税法草案、金融稳定法草案、铁路法修订草案。制定城市公共交通条例、国务院关于反走私综合治理的若干规定，修订商用密码管理条例、专利法实施细则。预备提请全国人大常委会审议国家发展规划法草案、消费税法草案、电信法草案、反不正当竞争法修订草案、会计法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、计量法修订草案、对外贸易法修订草案、仲裁法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例，预备修订发票管理办法、国家自然科学基金条例、植物新品种保护条例、国有资产评估管理办法、国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定、国务院关于经营者集中申报标准的规定。7月13日全国调度发电量、最高调度负荷均创历史新高国家发展改革委运行局局长李云卿在媒体吹风会上表示，今年以来能源供需总体平稳，受重点行业用电增长、气温升高等因素影响，入夏以来全国日发电量快速攀升，7月13日全国调度发电量达到278.54亿千瓦时，最高调度负荷达到12.22亿千瓦，均创历史新高，用能需求明显回升。国家发展改革委会同各有关方面认真贯彻党中央、国务院决策部署，统筹发展和安全，加强综合协调，强化调度平衡，狠抓措施落实，全力做好迎峰度夏能源保供工作。上半年证券交易印花税收入1599亿元，同比增长11.3%据中国证券报报道，财政部7月14日公布数据显示，上半年，全国一般公共预算收入亿元，扣除留抵退税因素后增长3.3%，按自然口径计算下降10.2%。上半年的税收收入中，证券交易印花税收入1599亿元，比上年同期增长11.3%。上半年我国造船国际市场份额保持全球领先数据显示，上半年我国造船完工量1850万载重吨，同比下降11.6%；新接订单量2246万载重吨，下降41.3%；截至6月底，手持订单量万载重吨，增长18.6%。111股获融资买入超亿元，宁德时代获买入27.95亿元居首数据显示，7月13日，沪深两市共有2362只个股有融资资金买入。从融资买入额占当日总成交金额比重来看，共有5只股票融资买入额占比超30%，其中民生银行（39.19%）、纬德信息（34.41%）、广信股份（33.81%）排名前三从融资资金买入金额来看，共有111股买入金额超亿元。其中，宁德时代（27.95亿元）、天齐锂业（17.73亿元）、阳光电源（8.74亿元）融资买入金额排名前三。公募持仓医药创10年低位券商中国记者结合采访和公募基金一季报数据，公募基金对医药持仓也处于近十年低点，扣除主动医药基金和指数基金后的公募持仓当前仅约7%，处于极低配置水平，最近非医药类基金突然加大调研医药股也反映着仓位回补的需求。根据不完全统计数据显示，最近一周医药股的调研频率已经显著上升，从前期的冷门进入行业类调研的热门领域。海翔药业7月7日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年7月6日接受4家机构单位调研，机构类型为基金公司、证券公司。华润三九7月11日发布投资者关系活动记录表，7月8日该公司接受6家机构单位调研，机构类型为基金公司、海外机构、证券公司。公募基金和券商最近组织的医药股调研愈加频繁，也显示出医药股赛道的回暖。机构看市中信证券美国劳工部公布数据显示，美国6月未季调CPI同比升9.1%，预期升8.8%，前值升8.6%；季调后CPI环比升1.3%，预期升1.1%，前值升1%；未季调核心CPI同比升5.9%，预期升5.7%，前值升6%；季调后核心CPI环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.6%。美国6月CPI再度突破高点以及市场预期，通胀，尤其是核心通胀的高普遍性以及高惯性令人担忧，虽然未来若大宗商品价格（尤其是能源价格）继续下降，或将推动通胀回落，但核心通胀预计仍存在较高的粘性。数据披露后，10年期通胀预期骤升，为控制通胀预期，美联储7月存在加息100bps的可能性，需高度关注后续美联储官员讲话以及7月密歇根大学通胀预期初值。接着热点“烂尾楼停贷现象”，对股市方面的影响，情绪在银行股股价上蔓延，“零售之王”招商银行，14日早盘AH股齐跳水，H股一度大跌超8%。本周一超预期的社融数据出炉后市场不跌反涨，也反映出市场对社融改善可持续性的担忧，目前看，断供引发系统性风险的概率还不高，房地产和金融链条个股或有短期压力，影响也只是暂时的。不过业主的合理诉求如何解决，我们也拭目以待。当下还是多关注下炎热的天气，做好防暑降温，时刻保持心情愉悦身体健康是首要的，无论在室内还是户外，都别忘多补充水
(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担)
