久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(IndustrialandCommercialBankofChinaLimited，简称“工商银行”，.HK，.SH，穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定)澳门分行拟发行RegS、2年期、高级无抵押、碳中和主题绿色债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行

　　发行人评级：穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定

　　预期发行评级：A1(穆迪)

　　类型：在工商银行全球中期票据计划之下、高级无抵押、固定利率、碳中和主题绿色债券

　　发行规则：RegS

　　发行规模：澳门元基准规模

　　期限：2年期

　　初始指导价：0.85%区域

　　交割日：2021年10月28日(T+5)

　　资金用途：根据工商银行绿色债券框架，为符合条件的绿色资产提供融资/或再融资

　　框架外部审核：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(BeijingZhongcaiGreenFinancingConsultantLtd.)

　　第三方认证：北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、气候债券倡议组织(TheClimateBondsInitiative)的气候债券证书以及香港品质保证局颁发的发行前阶段证书。

　　其他条款：香港交易所、新加坡交易所、卢森堡交易所、伦敦交易所、澳门交易所上市上市;英国法

　　清算机构：澳门交易所

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行(澳门)、工银新加坡、工银亚洲、工银欧洲、工银国际、农业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行

　　绿色结构顾问：东方汇理

　　支付代理：中国银行澳门分行

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