零售金融观察
独立思考，
严谨审慎。
一周速览1
1、发改委等多部门：审慎规范发展消费金融产品；
2、银保监会：坚决遏制互联网平台精准“收割”大学生的现象；
3、市场监管总局推进在线消费纠纷解决（ODR）机制建设；
4、监管重拳打击经营贷违规流入房市一旦发现立刻收回贷款、压降授信额度；
5、六大国有银行已开始推广数字人民币货币钱包；
6、银行陆续下架理财转让业务曾分批次收到监管通知；
7、微贷网2020年净亏损超7亿元，贷款余额45亿元；
8、字节跳动申请Dou分期等多个商标，部署电商+消费金融；
9、腾讯2020年金融科技及企业服务业务收入1281亿元，同比增长26%；
10、陆金所发布金融科技2020技术应用及趋势报告，预测人工智能等四类核心技术未来趋势。
监管与政策动态2
发改委等多部门：审慎规范发展消费金融产品
3月25日，国家发改委等多部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案要求，加强金融支持。引导银行业金融机构在依法合规、风险管控有效和商业可持续的基础上，审慎规范发展消费金融产品和服务，推动加大对新型消费领域信贷支持力度。组织开展金融科技应用试点，完善非接触式金融服务。
方案按照对同类业务、同类主体一视同仁的原则，持续完善监管制度，将所有互联网保险业务纳入监管。加快推进保险线上化进程，丰富保险产品供给，为互联网场景下的交易、支付、出行等提供更多风险保障。制定发布跨境支付服务管理办法，完善跨境支付服务相关监管制度。组织市场主体开展日韩等境外个人境内移动支付便利化试点工作，提升入境游客境内支付体验。进一步优化跨境人民币政策，支持跨境电商等贸易新业态开展跨境人民币结算业务。（北京商报）
银保监会：坚决遏制互联网平台精准“收割”大学生的现象
3月24日，教育部召开新闻通气会，就校园贷风险防范工作有关情况进行了介绍。银保监会普惠金融部副主任冯燕在会上指出，下一步，银保监会将会同有关部门做好《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》贯彻落实工作，积极开展违规业务的排查整改，坚决遏制互联网平台精准“收割”大学生的现象，切实维护学生合法权益。
市场监管总局推进在线消费纠纷解决（ODR）机制建设
3月23日，从市场监管总局2021年第一季度例行新闻发布会上获悉，市场监管总局全国平台通过推进在线消费纠纷解决（ODR）机制建设，指导各地市场监管部门积极将重点领域、重点企业引入ODR机制，并不断更新消费维权理念，突出地域特点，丰富建设内涵。（央视新闻）
网络借贷、手机银行等四类App不得强制读取用户通讯录
3月23日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局四部门近日联合印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》（以下简称《规定》），明确移动互联网应用程序（APP）运营者不得因用户不同意收集非必要个人信息，而拒绝用户使用APP基本功能服务。
值得注意的是，在39种常见类型APP中，包括了网络支付、网络借贷、投资理财、手机银行等四类金融APP，相关APP的必要个人信息范围也得到了明确。（中国银行保险报）
中国证监会原主席肖钢：加大股权融资对科技创新的支持作用
3月22日，中国证监会原主席肖钢3月20日在中国财富管理50人论坛举办的《国民财富大讲堂》上表示，下一步金融市场改革应围绕扩大直接融资发力，特别是加大股权融资对科技创新和产业转型升级的支持作用。（中证网）
银保监会摸底人身险佣金制度，研究修订制度助力营销体制改革
3月22日，银保监会人身险部向各人身险公司下发《关于提供佣金制度有关材料的函》，全面启动人身险行业佣金制度调研工作，对佣金制度长期存在的问题来一次全面大摸底。下一步，银保监会将结合此次调研情况，构建长效机制，研究修订相关制度，明确佣金制度的改革方向，进一步推动人身保险业高质量发展。(上证报)
监管重拳打击经营贷违规流入房市，一旦发现立刻收回贷款、压降授信额度
3月26日，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》。通知明确，银行业金融机构在和借款人签订贷款协议时，应同时签订资金用途承诺函，明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款，压降授信额度，并追究相应法律责任。（上海证券报）
行业及机构动态3
【银行动态】
六大国有银行已开始推广数字人民币货币钱包
3月23日，数字人民币测试进程正在提速。六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。在国有银行营业网点中，客户只需要提出申请，便可以申请白名单，在央行数字人民币APP中以设立银行子钱包方式参与测试。不少应用场景已经开始接纳数字人民币。不仅有京东、美团这样的互联网头部平台，还有上海地铁里的黑拾自动贩卖机以及徐家汇汇金百货这样的实体购物中心，都开始接受数字人民币作为支付货币。(上证报)
银行陆续下架理财转让业务曾分批次收到监管通知
3月24日，从多家理财子公司处了解到，从2019年至今，多家国有大行和股份制银行被监管要求下架理财转让功能，原因在于此种业务模式存在一定的风险隐患，特别是投资者适当性缺乏必要评估，因此从客户角度出发，要求各家银行各自下架此类功能。(21财经)
2020年信用卡逾期半年未偿还余额839亿，增长近13%
3月25日，根据央行公布数据显示，截至2020年底，信用卡逾期半年未偿还信贷总额为838.64亿，同比增长了12.92%，占信用卡应偿信贷余额比例为1.06%。2020年底，银行卡授信总额为18.96万亿，同比增长了9.18%，银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元，同比增长4.26%。信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。（腾讯网）
招商银行田惠宇：引入JP摩根为战投将有利于招行理财子公司发展
3月22日，招商银行行长田惠宇在2020年业绩发布会上表示，招行引入JP摩根为战投，是为了加强资产管理和产品组织能力，将对招行理财子公司业务发展有帮助。针对招行增持台州银行股权、与京东科技合作成立直销银行拓扑银行，田惠宇表示，招行主要是为了探索细分领域市场的服务小微企业的经营方式。增持台州银行将探索在区域细分市场进行探索，成立拓扑银行则是在行业的细分市场用数字化的方式进行探索。（财联社）
中信银行2020年不良贷款率降0.01%至1.64%
3月26日，中信银行披露2020年业绩报告。报告显示，2020年，中信银行实现营业收入1947.31亿元，同比增长3.81%；实现净利润495.32亿元，同比增长1.1%；归属于股东的净利润489.8亿元，同比增长2.01%。从资产规模上来看，截至2020年末，中信银行总资产达7.51万亿元，比上年末增长11.27%；存款规模达4.53万亿元，比上年末增长12.12%；贷款及垫款总额4.47万亿元，比上年末增长11.89%。
资产质量方面，2020年末不良贷款余额734.52亿元，较上年末增加73.35亿元，增长11.09%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.01个百分点；逾期60天以上贷款与不良贷款比例为80.46%，较上年末下降3.90个百分点；拨备覆盖率171.68%，较上年末下降3.57个百分点。（中华网财经）
交通银行深圳分行因小微企业贷款房产评估费由客户承担等行为被罚290万元
3月23日，据中国银行保险监督管理委员会深圳监管局行政处罚信息公开表显示，交通银行深圳分行因并购贷款管理不到位；违规为地方政府提供融资；借道固定资产支持融资贷款用于房地产开发；支付管理不合规；向投资公司发放的贷款管理不到位；小微企业贷款房产评估费由客户承担；存贷挂钩，被深圳银保监局处以罚款290万元。（东方财富网）
光大银行拟转让15.7亿不良贷款，5.2万债务人来自广州杭州
3月25日，光大银行拟于2021年3月30日，与建信信托通过银登中心开展信贷资产收益权转让业务，总金额15.745亿元，本次转让涵盖的资产贷款五级分类为次级、可疑、损失，涉及户债务人，债务人主要分布在广州、杭州等地区。(证券时报)
微贷网2020年净亏损超7亿元，贷款余额45亿元
3月23日讯，在纽交所上市的微贷网公布截至2020年12月31日止年度未经审查的财务业绩显示，2020年全年净收入为15.361亿元人民币(2.354亿美元)，净亏损为7.143亿元人民币(约合1.095亿美元)，归属于普通股股东的净亏损和综合亏损为7.126亿元人民币(约合1.092亿美元)，调整后的净亏损为7.083亿元人民币(1.086亿美元)。截至2020年12月31日，微贷网总贷款余额为45亿元人民币(7亿美元)。
华为技术有限公司全资入股讯联智付，后者为持牌支付机构
3月25日，天眼查App显示，深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。深圳市讯联智付网络有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿人民币，法定代表人为王关荣。公司经营范围含电子支付；互联网支付；计算机技术服务；数据库及计算机网络服务；在线数据处理与交易业务、信息服务业务等。
字节跳动申请Dou分期等多个商标，部署电商+消费金融
3月24日，北京字节跳动科技有限公司申请注册DOU分期DOUYINPAY等多个相关商标，这也被市场看作是字节跳动藏不住的金融梦。拿下支付牌照、小贷牌照，推出放心借、上线抖音支付和Dou分期，字节跳动的互联网金融布局有条不紊地推动着。（第一财经）
厦门金美信消费金融有限责任公司换帅
3月23日，据中国银保监会官网信息，厦门金美信消费金融有限责任公司新董事宋恂如任职资格已获中国银保监会厦门监管局批复同意。据统计，开年以来已有5家公司公开人员调整，2020年至今，发生人事变动的消费金融公司不下20家。（消费金融频道）
腾讯2020年金融科技及企业服务业务收入1281亿元，同比增长26%
3月24日，腾讯发布2020年业绩报告。财报显示，腾讯金融科技及企业服务业务2020年收入同比增长26%至人民币1281亿元。该项增长主要反映在扩大的用户基础和业务规模推动下，商业支付、理财服务及云服务的收入增长。
陆金所发布金融科技2020技术应用及趋势报告，预测人工智能等四类核心技术未来趋势
3月24日，陆金所控股联合全球知名科技商业智库《麻省理工科技评论》（MITTechnologyReview）发布《金融科技2020技术应用及趋势报告》。针对金融科技底层技术的发展趋势，报告提出：
（1）人工智能正在引领三个趋势：后端金融系统性业务数字化和自动化；前端金融产品在线个性化；金融全流程服务智能化和弹性化。
（2）云计算正在引领三个趋势：云驱动的业务；支持并混合人工智能和大数据技术；安全至上。
（3）数据计算分析技术和隐私保护技术正在引领三个趋势：数据采集和传输的安全性；数据加工和使用的协同性；数据分析与结果的流通和共享性。
（4）区块链技术正在引领三个趋势：跨链协议；混合式协同创新；DeFi（DecentralizedFinance，去中心化金融）大趋势不变。
维信金科2020年营收同比大减33.4%，前期贷款撮合服务费同比减少48.35%
3月24日，港股上市公司维信金科发布2020年业绩，2020年度录得总收入约25.73亿元，同比2019年的38.64亿元减少33.4%；全年净亏损约8.7亿元，经调整后的净亏损为7.95亿。其中，维信金科2020年上半年的总收入同比减少35.3%至12.04亿元，净亏损10.81亿元；2020年下半年的总收入同比约减少31.7%至13.69亿元，净利润约2.12亿元。
维信金科在财报中表示，2020年营收下滑，主要是借款实现量下降，以及受2020年第一季度期间疫情的影响导致逾期率上升。此外，为维持流动性，2020年下半年公司的信托模式贷款实现量减少。（东方财富网）
“无人化分期”成消费金融新趋势，金融科技服务商惠瀜科技完近亿元融资
3月24日，浙江惠瀜网络科技有限公司完成近1亿元B轮融资，领投方为同创伟业。据悉，汇融科技本轮融资将用于扩大公司团队规模，加大研发投入，加快推动消费金融整体产业链的数字化、智能化服务体系布局。（华夏时报）
绿色金融科技平台Sugi完成35万英镑股权众筹目标
2021年3月初，英国绿色金融科技平台Sugi宣布完成35万英镑股权众筹目标，目前该众筹项目仍在继续，预计3月底结束。Sugi于2020年成立，通过开放金融技术，将用户在现有80多个在线投资平台的数据连接在一起，帮助用户了解其投资组合对地球环境产生的影响。3月22日，Sugi推出了一项名为“温度”的新功能，让用户能够更加直观地了解其投资组合是否符合《巴黎协定》提出的2摄氏度温控目标。（未央网）
智能金融服务生态平台“客一客科技”完成A+轮战略融资，联手中航联创深耕金融科技
3月24日，智能金融服务生态平台深圳市客一客信息科技有限公司宣布完成A+轮融资，引入战略投资方中航联创科技有限公司（以下简称“中航联创”），以加强双方在合规经营、金融科技、业务场景及资源拓展等领域的深度合作。
此前，客一客已完成A轮融资，基于AI与大数据技术，客一客已搭建集资源整合、金融数科技术与多种实用金融工具软件为一体的泛金融服务生态体系。在品牌背书、金融撮合、展业营销、数字技术等领域具备核心竞争力。客一客公开数据显示，其2020年合计撮合金额165亿，帮助各地政府解决数十万家企业的融资需求，有效缓解了社会就业问题，实现真正的普惠金融。
据悉，中航联创是中国航空工业集团有限公司为响应和落实国家创新驱动发展战略、“大众创业、万众创新”、“互联网+”行动计划等一系列顶层战略部署，面向全社会打造的科技创新服务平台。此次融资，双方在建设战略上高度契合，资源互补。
众安在线2020年扭亏，消费金融保费收入再度收缩承保在贷余额161亿
3月23日，众安在线（6060.HK）发布2020年全年业绩。2020年，众安在线收入合计184.93亿，同比上涨%；年内净利润录得2.54亿，除去非控股权益后归母公司股东净利润为5.53亿。自2017年9月在港交所挂牌，众安在线连亏损三年，2020年扭亏。
众安在线2020年总保费额为167亿，仅消费金融生态的保费总额下降。消费金融板块保费总额连年下调，自2016年至今，众安在线消费金融板块的保费总额分别是3.18亿、10.33亿、35.2亿、30.9亿和21亿，报告期内规模同比下降30%。
报告提到，针对消费金融行业整体风险上升趋势，收紧了风控标准，提高了与互联网金融平台合作的准入门槛，赔付率为63.3%，承保的在贷余额为161亿，同比下降37.2%。报告透露了消费金融生态部分合作方，包括翼支付、爱奇艺、寺库、乐信、马上消费金融和小赢。（界面新闻）
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